Institutioneller Altersvorsorge- und Investorengipfel 2023
30.5. vorabendliches Get-Together
31.5. und 1.6. Fachprogramm
Ein Gemeinschaftsprojekt der bAV- und Investoren-Community
mit freundlicher Unterstützung der
Bundesregierungen Deutschland und Österreich sowie des Bundesrates Schweiz
Der Institutionelle Altersvorsorge- und Investorengipfel ist das jährliche und recht emotional aufgeladene Spitzentreffen im Bereich (betriebliche) Altersvorsorge für Politiker und für Institutionelle Investoren von Pensions- und Vorsorgekassen, Versorgungswerken, Versicherungen, von öffentlich-rechtlichen Unternehmen, Kirchen, Corporates, Stiftungen sowie für Family- und Single Offices sowie für eine streng limitierte Anzahl an ausgewählten, erfahrenen und renommierten Asset Managern der Institutionellen Kapitalanlagewelt.
→ Hier geht es zum Rückblick 2022 inklusive Teilnehmer-Stimmen, Fotogalerien und Videos …
Vorstände und Entscheidungsträger aus den Bereichen Veranlagung, Finanzen, Produkt- und Risikomanagement aus Österreich, Deutschland und aus der Schweiz treffen auf Wirtschaftswissenschaftler, Spezialisten europäischer Verbände, hochrangige Vertreter der Aufsichtsbehörde und der Politik sowie auf eine streng limitierte Anzahl an ausgewählten, erfahrenen und renommierten Asset Managern der Institutionellen Kapitalanlagewelt.
Sichere Zukunft
Bereits zum achten Mal werden im Zuge des Gala-Abends Politiker aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich für deren Leistungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge ausgezeichnet. Die jährliche Ehrung soll ein Zeichen setzen, dass auch Generationen nach uns, einer weiterhin zuversichtlichen und gesicherten Zukunft entgegengehen können.
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PROGRAMMÜBERSICHT
Die Sprecher
Das Gipfeltreffen ist in Bearbeitung - es kommen laufend Sprecher dazu.
Schau' daher gerne öfters vorbei und informiere Dich über den aktuellen Stand!
Programm
Mittwoch, 31. Mai 2023
10:00 Uhr | Einlass | Registrierung mit Flying Brunch |
11:00 Uhr | Begrüßung | Barbara Bertolini |
Eröffnungs-Debatte | Renaissance des Monetarismus oder doch mehr Moderne Geldtheorie MMT | |
11:45 Uhr | Experten-Roundtable | Wie erreichen wir in der Eurozone Preisstabilität und was bedeutet die Inflation für die Altersversorgung? Nach einer langen Zeit der Preisstabilität sind alle europäischen Länder mit Inflationsraten konfrontiert, die es in diesem Ausmaß zuletzt vor knapp 50 Jahren gegeben hat. Diese Entwicklung stellt nicht nur die Realwirtschaft, sondern auch die Altersvorsorgesysteme vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund werden die Teilnehmer an dieser Podiumsdiskussion der Frage nachgehen, welche Möglichkeiten die einzelnen Säulen der Altersvorsorge haben, um die Versorgungsempfänger vor einem Kaufkraftverlust zu schützen. |
12:45 Uhr | "Mittagsgrillerei" | ... traditionell mit unserem Wiener Würstelstand im Gastgarten 🙂 |
14:15 Uhr | Impulsvortrag | Sustainability in 2023: Das nächste Level ist erreicht
Seit Januar 2023 sind mit den technischen Regulierungsstandards zur SFDR, die „Level 2“ Standards zur Präsentation, Methoden und Inhalten der Nachhaltigkeitsveröffentlichungen in Kraft. Die Anzahl der Alternative Strategien unter SFDR Artikel 8 und 9 steigt stetig an, und mit der Level 2 Regulierung ist ein neuer Detailgrad erreicht was von Nachhaltigkeitsausrichtungen der Strategien zu erwarten ist. Die Ausgestaltung dieser Nachhaltigkeitsbestrebungen und der praktische Umgang mit der neu gewonnen Informationstiefe werden im Mittelpunkt des Vortrags von Golding Capital Partners stehen. Christian Schütz, Director ESG in Goldings Investment Team wird die aktuellen Trends und Herausforderungen der Alternative Investments im Bereich Nachhaltigkeitsregulierung beleuchten. |
14:30 Uhr | Fachvortrag | Investieren für den Klimawandel: der wichtige Unterschied zwischen Portfolioemissionen und tatsächlichen Emissionen
Die Welt braucht dringend eine Dekarbonisierung um die globale Erwärmung zu begrenzen, und die Finanzwelt spielt dabei eine wichtige Rolle. Die heutige Investmentbranche ist sich dessen zunehmend bewusst, und der Klimawandel ist ein wichtiger Aspekt in den Portfolios. Leider liegt der Schwerpunkt häufig nur auf dem engen Ziel, die Emissionen in den Portfolios zu senken. Dadurch werden zwar die Übergangsrisiken begrenzt, aber es wird eine große Chance verpasst, Unternehmen zu finanzieren, die den Wandel vorantreiben und Lösungen in der realen Welt anbieten. Wir sind der Meinung, dass Investoren ihren Fokus von den Portfolio-Emissionen auf die Unterstützung von realen Emissionsreduzierungen ausweiten sollten, um die Unternehmen zu identifizieren, die diese Entwicklungen durch Forschung und Engagement anführen. Wir bei abrdn haben die Instrumente und das Fachwissen, um dies zu tun. |
15:00 Uhr | One on One auf der Bühne | Erfolgsfaktoren und Herausforderungen im Bereich der Kapitalanlagen in Erneuerbare Energien: Gestern, heute, morgen
Erneuerbare Energie-Produkte sind inzwischen fester Bestandteil der meisten Kapitalanlageportfolien – oder sollen es zukünftig werden. Doch die Faktoren, die in der Vergangenheit die Performance eines Produktes bestimmt haben, werden zumindest teilweise durch neue Herausforderungen ergänzt. Was sind zukünftig die Parameter, die ein gutes EE-Produkt ausmachen? |
15:30 Uhr | Powerbreak | ... mit süßer Verführung an unserem Wiener Kaiserschmarrn-Standl im Gastgarten 🙂 |
16:15 Uhr | Aus der Praxis für die Praxis | Currency Overlay: Vom Implementierungsprojekt über die Absicherung bis zum Reporting
Ausgangspunkt ist ein komplexes, mehr als 30 Währungspaare umfassendes und über liquide und illiquide Anlageklassen verteiltes Kundenportfolio mit einem Kapitalanlagevolumen von ca. 12 Milliarden Euro. 7orca zeigt auf, wie die gesamte Wertschöpfungskette eines umfassenden dedizierten Currency Overlays implementiert wurde. Ein besonderes Augenmerk dieses Impulsvortrags liegt auf der Bestimmung des ökonomischen Währungs-Exposures, dem FX-Strategieprozess zur Ableitung der Sicherungsstrategie und dem Reporting. |
16:35 Uhr | Open Space | Currency Overlay - Pro und Contra: Diskussion mit allen Gipfelteilnehmern |
16:45 Uhr | Das große Interview | Direct Lending – Die Allwetter-Anlageklasse!
Direct Lending hat sich als attraktive und krisenresistente Alternative zu den Banken- und Syndizierungskreditmärkten zur Finanzierung Mittelständischer Unternehmen etabliert. Im Rahmen des Interviews gibt Mark Jochims von Morgan Stanley Investment Management, Einblicke und Hintergründe, wie institutionelle Investoren von direkt verhandelten vorrangigen Krediten mit variablem Zinssatz profitieren können und weshalb der Erfolg der Anlageklasse besonders in Zeiten von Volatilität bestätigt wird. |
17:15 Uhr | TIME TO RELAX | Weit(er)wandern: Vom Glück, loszulaufen. |
18:15 Uhr | Aperitif | |
ab 19:00 Uhr | Gala-Abend | gemeinsames Dinner, bAV-Award-Verleihung Whiskybar und Zigarren-Lounge |
Donnerstag, 1. Juni 2023
09:00 Uhr | Einlass | Registrierung und Wiener Frühstück |
10:00 Uhr | Begrüßung | Barbara Bertolini |
Eröffnungs-Keynote | PIMCOs Konjunkturausblick und Anlagekonsequenzen 2024 | |
10:45 Uhr | Fachvortrag | Sind High Yield Bonds die besseren Aktien?
Hochzinsanleihen spielen unserer Ansicht nach eine wichtige Rolle als strategische langfristige Anlage und Bestandteil eines gut diversifizierten Portfolios. Hochzinsanleihen bieten ein einzigartiges und attraktives Risiko-Ertrags-Profil, da sie in der Vergangenheit aktienähnliche Renditen bei geringerer Volatilität als Aktien erzielt haben. Angesichts der Tatsache, dass die Erträge die wichtigste Triebkraft für die langfristigen Renditen der Anlageklasse sind, lohnt es sich nicht nur, langfristig in Hochzinsanleihen investiert zu bleiben, sondern für Anleger, die nach Aufwärtspotenzial suchen, können Hochzinsanleihen im Vergleich zu Aktien eine beständigere Entwicklung bieten. Wir werden die Vorzüge der Anlageklasse hervorheben und einige der wichtigsten Faktoren erörtern, die den Hochzinsmarkt heute beeinflussen. |
11:00 Uhr | Podiumsdiskussion | Compounder: Sollten Institutionelle Investoren auf den Zinseszinseffekt bei Aktien setzen?
Auf den ersten Blick würde man den Zinseszinseffekt nicht unbedingt mit Aktieninvestments in Zusammenhang bringen. Aber es gibt Unternehmen, die über einen sehr langen Zeitraum bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne kontinuierlich und stabil steigern konnten. Diese Unternehmen nennt Comgest „Compounder“ und sie profitieren vom Zinseszinseffekt. Comgest ist davon überzeugt, dass solche Unternehmen für institutionelle Investoren interessant sind und diskutiert, wo die Chancen und die Risiken liegen. |
12:00 Uhr | Mittagessen | Willkommen in "Bella Italia" mit Luigi und seiner Pizza-Backperformance 🙂 |
13:15 Uhr | Fachvortrag | Trade Offs und Entwicklung erfolgreicher ESG-Strategien unter Berücksichtigung der Marken oder ESG-Strategie erfolgreich im Unternehmen einsetzen
Seit dem 10. März 2021 gilt für Finanzmarktteilnehmer die erste Stufe des SFDR. In diesem Zuge sind Fondsgesellschaften in der Pflicht ihre Fonds in Artikel 6, 8 oder 9 einzustufen. Hiermit soll der ESG-Aspekt auf dem Finanzmarkt reguliert und standardisierte Berichtsformate eingeführt werden. Zudem sollen die ESG-Angaben der Anbieter transparent werden, sodass den Anlegern alle Informationen für ihre Entscheidung zur Investition offen liegen. Dies soll auch sogenanntem Greenwashing entgegenwirken. Der Vortrag soll Institutionellen Investoren einen möglichen Weg zeigen, wie es im Immobilienbereich möglich ist eine bestehende Unternehmensstrategie um ESG-Aspekte zu erweitern bzw. in Einklang zu bringen. Es sollen bspw. Zielkonflikte dargestellt werden. Zudem soll das Thema Markenidentität beleuchtet werden und die Kompatibilität zwischen Marke und Nachhaltigkeit gezeigt werden. Im gleichen Zuge wird drauf geachtet zukunftsrelevante Trends zu berücksichtigen. |
13:30 Uhr | Open Space | Diskussion mit allen Gipfelteilnehmern
Wie praxistauglich ist der Leitfaden der Aufsicht für Institutionelle Investoren zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken? |
14:00 Uhr | Vortragsreihe | Von Investoren für Investoren: Institutionelle Investoren stellen ihre Investmentstrategie vor |
15:00 Uhr | TIME TO RELAX | Brandgefährliche Überraschung |
ab 16:00 Uhr | Get-Together | Get-Together und Ausklang im Gastgarten |
17:30 Uhr | Ende des Gipfeltreffens |